Esse seminário apresenta as linhas de Financiamentos e Capital disponíveis para 2009
O mercado e o processo de obtenção de crédito e de capitais mudou radicalmente com o advento da atual grande crise.
O momento é de grande escassez de recursos. Apesar dessa situação, no Brasil alguns bancos como BNDES, BNDESPAR, Órgãos Multilaterais como IFC (Banco Mundial), IIC (Banco Interamericano de Desenvolvimento), estão aumentando suas linhas e programas de financiamento para enfrentar a situação e atender à expectativa de crescimento de 2009.
Somente o BNDES prevê para 2009 um volume de empréstimos da ordem de R$ 150 bilhões e o Banco Mundial anunciou a triplicação do seu orçamento, que passará para US$100 bilhões nos próximos três anos.
Os palestrantes deste seminário são sócios executivos da PROINVEST Finanças Corporativas com mais de 20 anos de experiência em operações de financiamentos de longo prazo (BNDES, BID e outros), assim como na área de Fundos de Private Equity, BNDESPAR e Fusões e Aquisições.
A PROINVEST Finanças Corporativas prestou consultoria técnica a diversas empresas que tiveram financiamentos a seus projetos e operações aprovadas/ liberadas, recentemente pelo BNDES, dentre as quais destacamos:
- FARMASA (Laboratório Americano de Farmacoterapia), financiamento, no valor de R$ 50,7 milhões para aquisição de empresa e R$ 28,0 milhões para modernização da planta de São Paulo.
- SISAN (Grupo Silvio Santos), 2º financiamento, totalizando R$ 71,0 milhões para implantação de um complexo turístico-hoteleiro (Jequitimar Resort).
- CARBOCLORO, financiamento de R$ 102,0 milhões para expansão da unidade produtiva.
- ASEM-NPBI Produtos Hospitalares, financiamento de R$ 11,5 milhões para relocalização, expansão e modernização da fábrica.
- EMS Sigma Pharma, financiamento de R$ 60,0 milhões para expansão da unidade produtiva.
Principais temas a serem desenvolvidos:
Fontes de Capital e de Financiamento para 2009
Como obter estes recursos
Como avaliar sua empresa
Apresentação de casos
Programação:
1. Panorama 2009/ Perspectiva dos Financiamentos de Longo Prazo
BNDES, FINEP, FIDC
Fundos setoriais (FCO – FNE)
IFC (Banco Mundial), IIC (Banco Interamericano de Desenvolvimento)
DEG / FMO / outros)
2. Panorama 2009/ Perspectiva de Capital no Brasil
Fundos de Private Equity, Family Offices.
BNDESPAR
Mercado de Capitais (IPO / BOVESPA MAIS)
3. Financiamento ou Participação – Qual a Melhor Opção?
Vantagens e desvantagens
Quando é melhor o aporte de Capital
Quando é melhor o Financiamento
Calcule o custo de capital de sua empresa
4. BNDES
Linhas e programas disponíveis para 2009
Política Geral / Orçamento anual
Setores financiáveis
Itens financiáveis
Programas Principais
Prazos e custos
5. Fundo de Recebíveis (FIDC)
6. IIC; FMO; IFC
BID (IIC)
Netherlands Development Finance Company (FMO)
EXIMBANK
World Bank (IFC), através de empréstimos externos “A”; “B” ou “C” - LOANS
7. Como obter Financiamento de Longo Prazo junto ao BNDES, IFC, IIC, etc.
Saiba como analisar a possibilidade de um Financiamento de Longo Prazo
Características das empresas financiáveis pelo BNDES/IFC/IIC, etc.
Cronograma de uma operação de Financiamento de Longo Prazo
Elaboração da Carta Consulta
- Cuidados especiais
- Crédito
Como elaborar um projeto de viabilidade econômico financeira
- Caracterização da Empresa
- Mercado
- O Projeto
- Quadro de Usos e Fontes
- Projeções econômico-financeiras
- Fluxo de Caixa projetado
- Outros aspectos importantes
Principais passos de uma operação
Definição do Tipo de Operação, Valor, Viabilidade, Pré-requisitos, Garantias
8. Como obter Capital nos Fundos de Private Equity e BNDESPAR
Avaliação de empresas. Técnicas e Casos.
Características das empresas procuradas pelos Fundos de Private Equity
Cronograma de uma operação de Capitalização
Como elaborar o Business Plan
Principais passos de uma negociação com "FPE"
Sobre os Palestrantes:
Paulo de Tarso Vieira Barbosa Fundador da PROINVEST Finanças Corporativas é Engenheiro com pós-graduação em Finanças pela EAESP - FGV-SP. Desempenhou importantes cargos nos grupos Unibanco, Lafarge e Convap. Coordenou diversas transações de abertura de capital, fusões e aquisições, avaliações de empresas, operações especiais de "funding" e operações BNDES/BNDESPAR. Sócio e Diretor da PROINVEST, Diretor da SP Fundos, administradora do Fundo SPTEC e Membro do Conselho de Administração de diversas companhias.
André Burger Sócio da PROINVEST, responsável pela prospecção de oportunidades e a negociação de investimentos. Foi Senior Partner, por 10 anos, da CRP Companhia de Participações, uma das empresas pioneiras em private equity no Brasil. É também conselheiro em várias empresas. Formou-se em Economia e Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde também fez Mestrado em Administração Financeira. Completou ainda a Pós-Graduação em Teoria Econômica pela Escuela Superior de Economia y Administracion em Buenos Aires, Argentina. Recebeu treinamento em private equity e venture capital no Venture Capital Institute em Atlanta, Georgia.Tem mais de 23 anos de experiência em private equity e venture capital.
Izabel Salvucci Administradora de Empresas, formada na FGV-SP com pós-graduação pela mesma escola. Ocupou vários cargos no Citibank, no Brasil e em Londres nas áreas de Financiamento Internacional; Diretora de Operações da Cargill e Rabobank na área de Operações Estruturadas e Trade Finance, no ABN AMRO Real S/A foi Diretora de “Operações Estruturadas” para pequenas e médias empresas. Sócia da PROINVEST, responsável pelas operações de Longo Prazo com Organismos Multilaterais e Bancos de Desenvolvimento Internacionais
Inscrições e Informações
Data 17 de Abril de 2009
8h30 às 17h30
Local The Capiatl Flat
Rua: Tenente Negrão, 200
Itaim Bibi
São Paulo - SP - Brasil
Investimento
Até o dia 05 de Março R$1.290,00*
Após o dia 05 de Março R$ 1.560,00*
