O Brasil é Investment Grade.

As empresas nacionais, pequenas médias e grandes, preparadas para esta nova condição, vão mudar de patamar, crescer e aumentar sua lucratividade.

Para esta mudança, a empresa precisa de melhorias de gestão, novos investimentos e capital

Hoje, o Brasil oferece opções atraentes de capital como: IPO, Fundos de Private Equity, Financiamentos de Longo Prazo como BNDES, IFC e outros.

Quais as necessidades e os riscos desses aportes de capital? Como equacionar a necessidade de capital de giro, o ainda alto custo financeiro, o peso dos impostos e a remuneração do capital e dos sócios?

A conseqüência da entrada de novos recursos é o aumento da responsabilidade do gestor com a nova configuração da empresa frente aos novos investidores, exigindo padrões de Governança Corporativa e maior transparência.

Os níveis de exigência aumentam. A empresa, depois do investimento, é outra. É preciso remunerar os antigos sócios e também o novo capital.

Essas e outras questões serão debatidas, com apresentação de soluções, métodos, processos e casos reais de empresas que melhoraram seus resultados, com  forte crescimento de vendas e de EBITDA.

Também serão avaliadas, neste seminário, as principais fontes de Capital de Longo Prazo, suas vantagens e desvantagens e como se preparar para a maximizar os recursos que entrarão na Empresa, visando suportar e acelerar o processo de reestruturação e crescimento.

Este Seminário foi desenvolvido por:

PROINVEST Finanças Corporativas, com mais de 20 anos de experiência em capitalização de empresas junto à BNDESPAR, IPO e financiamentos de longo prazo através do BNDES, IFC e outros.

BCA Consultoria em Gestão de Empresas, com mais de 30 anos de experiência em reestruturação e melhoria da competitividade das empresas.

Programa:

Etapa I – Gestão & Capital

1. O mercado está em crescimento.
      • Essa é a grande oportunidade da empresa realizar um salto quantitativo e qualitativo de seus resultados.
      • A oportunidade é atraente, mas tem seus riscos.
      • O que é esta fase de crescimento.
      • Como aproveitar esse momento e quais são os maiores riscos dos quais se preservar.
      • O que mudou na oferta de recursos de longo prazo e capital.

2. Pesquisa BCA sobre os fatores de risco das empresas no Brasil.
      • Os principais e mais comuns problemas de gestão empresarial pesquisados pela BCA Consultoria em mais de 200 casos analisados ou atendidos.

3. Gestão por economia de escala ou por capital de giro operacional, o que é melhor no Brasil?
      • A verdadeira dimensão da empresa no Brasil e no mundo.
      • O grau de alavancagem operacional no Brasil.

4. A influência do aporte de capital na velocidade de crescimento da empresa.
      • Autofinanciamento ou financiamento externo.
      • Reflexos na estrutura e no desempenho do capital de giro operacional.

5. O aumento das responsabilidades.
      • Antes do investimento a empresa se encontra em um patamar conhecido pelos seus gestores.
      • Com o novo investimento, esse patamar se eleva e torna-se necessária uma nova qualidade de gestão.

6. A nova administração.
      • A empresa, antes do investimento, tem uma exigência de visão, de comando, de controladoria e, principalmente, de transparência.
      • Como o novo investimento, são necessários transparência e fundamentos corretos de gestão.
      • Crescer a empresa não pode significar apenas inflar a situação anterior.
      • A importância da gestão da fluidez de caixa em relação à gestão dos custos.

7. As novas taxas de retorno sobre o capital.
      • Para a empresa capitalizada, não se trata apenas de crescer ou de administrar uma dimensão maior.
      • É preciso sustentar um novo tipo de gestão que financie o crescimento e mantenha a remuneração do acionista.

8. A rotina e a transformação.
      • Toda empresa com investimentos é uma empresa em transformação.
      • Uma empresa em transformação é uma empresa em que sua gestão está constantemente sendo posta à prova.
      • Para isso, é necessário um novo tipo de planejamento.

9. Construção da resposta ao desafio do crescimento.
      • A necessidade da sincronia mental e operacional.
      • Sincronia que se consegue com o equilíbrio da condução estratégica com a condução operacional.
      • Os elementos de construção da resposta que estão no Ciclo BCA de Maturidade Empresarial.
      • Governança corporativa e Ciclo BCA de Maturidade Empresarial como fundamentos de disciplina para preparação da empresa para essa nova fase.
      • Debate sobre o Ciclo BCA de Maturidade Empresarial.

Etapa II – Capital & Gestão

1. Os Recursos de Longo Prazo.
      • Como construir méritos na captação de recursos.
      • Como uma empresa deve se preparar para obter maior atratividade em aporte de capital e menor spread em projetos de financiamento.

2. A importância da “pré due diligence".

3. Projetos de captação de capital.
      • Preparação da cultura.
      • Preparação da empresa para os novos sócios.

4. Capitalização de Empresas.
      • Fontes Externas.

5. Financiamentos de Empresas.
      • Fontes Externas.

Etapa III - Apresentação de casos reais de sucesso

Palestrantes:

Luiz Bersou
Sócio-diretor da BCA Consultoria, possui formação em engenharia naval, marketing e finanças. Participou ativamente em mais de 250 projetos de engenharia, finanças, recuperação de empresas, lançamento de produtos no mercado, implantação de tecnologias, implantação de marcas, no Brasil e em outros países. A sua atuação profissional e seus estudos se desenvolveram no Brasil e no exterior, envolvendo Estados Unidos, Canadá, França, Espanha, Itália, Alemanha, Suíça, Rússia, Ucrânia, Japão, Porto Rico, Argentina e Bolívia. É o principal autor, em conjunto com consultores associados, de um acervo técnico que compreende 302 apostilas e 1.250 documentos que abrangem teorias de administração voltadas para a competitividade e lucratividade de empresas.

Izabel Salvucci
Administradora de Empresas, formada na FGV-SP  com pós-graduação pela mesma escola. Ocupou vários cargos no  Citibank, no Brasil e em Londres nas áreas de Financiamento Internacional; Diretora de Operações da Cargill e Rabobank na área de Operações Estruturadas e Trade Finance,  no ABN AMRO Real S/A foi Diretora  de  “Operações Estruturadas” para pequenas e médias empresas. Sócia da PROINVEST, responsável pelas operações de Longo Prazo com Organismos Multilaterais e Bancos de Desenvolvimento Internacionais

Paulo de Tarso Vieira Barbosa
Fundador da PROINVEST Finanças Corporativas é Engenheiro com pós-graduação em Finanças pela EAESP - FGV-SP. Desempenhou importantes cargos nos grupos Unibanco, Lafarge e Convap. Coordenou diversas transações de abertura de capital, fusões e aquisições, avaliações de empresas, operações especiais de "funding" e operações BNDES/BNDESPAR. Sócio e Diretor da PROINVEST, Diretor da SP Fundos, administradora do Fundo SPTEC e Membro do Conselho de Administração de diversas companhias.

Célio F. Costa
É engenheiro, com mais de 30 anos de experiência no desenvolvimento de sistemas de hardware e software. Trabalhou em grandes projetos de sistemas no INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), EMBRAER, IBM e LIVEWARE. Pela LIVEWARE, implementou projetos de sistemas de software para a gestão operacional e de negócios em empresas nacionais e internacionais.


Equipe de Apoio:

Seiji Iida
Economista formado pela FEA-USP e bacharel em ciências contábeis, com pós-graduação em controladoria pela FECAP. Iniciou sua carreira no Unibanco como analista, e foi responsável pela área de projetos e investimentos. Foi diretor de diversas empresas do grupo Pedro Ometto. Membro do Conselho de Administração de diversas companhias. Sócio e Diretor Técnico da PROINVEST.

José Rodrigues Neto
Arquiteto formado pela USP com MBA em marketing pela ESPM tem mais de 20 anos de experiência em comunicação, marketing e negócios, na direção de empresas e de projetos, com experiência também em projetos e gestão de departamentos de responsabilidade social.  Consultor associado da BCA Consultoria para projetos de aumento de competitividade empresarial, com foco em Jogo de Mercado, marketing e novos negócios.

Antonio Carlos Martins
Administrador de Empresas pelo Centro Universitário Santo André-SP e participante do programa Visão Estratégica de Negócios da EAESP-FGV. Trabalhou durante 40 anos em empresas multinacionais de origem alemã e norte-americana. Ocupou diversos cargos executivos, com ampla vivência em áreas de projetos e orçamento, relacionados com as diversas áreas, tanto industrial quanto comercial. Juntou-se à equipe da PROINVEST a partir de 2006.

Responsáveis pelo conteúdo:

PROINVEST Finanças Corporativas

A Proinvest possui mais de 20 anos de experiência, atuando fortemente em operações de financiamentos de longo prazo (BNDES, BID, FINEP e outros), como também na área de Fundos de Private Equity, BNDESPAR e preparação de empresas para o IPO. Já prestou consultoria técnica para diversas empresas que tiveram financiamentos a seus projetos e operações aprovadas/ liberadas, recentemente pelo BNDES, dentre as quais destacamos:

  • FARMASA (Laboratório Americano de Farmacoterapia), financiamento BNDES, no valor de R$ 78,7.
  • SISAN (Grupo Silvio Santos),
    R$ 71,0 milhões para implantação de um complexo turístico-hoteleiro
    (Jequitimar Resort).
  • CARBOCLORO, financiamento de R$ 102,0 milhões para expansão da unidade produtiva.
  • ASEM-NPBI Produtos Hospitalares, financiamento de R$ 11,5 milhões para
    re-localização, expansão e modernização da fábrica.
  • EMS Sigma Pharma, financiamento de R$ 60,0 milhões para expansão da unidade produtiva.


BCA Consultoria em Gestão Empresarial

A BCA é uma consultoria em gestão empresarial, com mais de 300 casos de sucesso em mais de 30 anos de experiência e vivência nas questões que envolvem o empresário brasileiro e as características próprias de negócios no nosso país. Tem foco no equilíbrio entre as conduções estratégica e operacional das empresas, buscando padrões sustentáveis e elevados de lucratividade e competitividade.
Algumas ferramentas da BCA Consultoria:

  • Ciclo de Maturidade e Escalada Estratégica.
  • “Jogo de Mercado” como recurso da melhoria de desempenho da atividade comercial.
  • Gestão Psico-emocional aplicado à tarefa e construção de equipes convergentes (PO+GO).
  • Sincronia da equipe via estrutura do capital de giro operacional (Contas Mutantes e Balanço de Massas no caso das empresas industriais e comerciais).
  • Sincronia de equipe via Orçamento Operacional Rolante e DERs parametrizadas.
  • Ferramentas de TI que permitem a utilização de ERP com aplicação da teoria das restrições ao capital de giro operacional.
  • Ferramentas de TI para comando à distância em equipes comerciais de grande porte.

Experiência desenvolvida em mais de 300 casos, destacando as empresas  Papaiz, Atech Tecnologias Críticas, Werill, Davene, Ceratti, Shell, Grupo Rhodia, Grupo Ultra e Pirelli.

Inscrições e Informações

Data
10 de Julho de 2008



Local
The Capital Flat
Rua Tenente Negrão, 200
Itaim Bibi
São Paulo - SP - Brasil

Investimento
Até o dia 14 de Junho
R$ 1.430,00*
Após o dia 14 de Junho
R$ 1.720,00*

VAGAS LIMITADAS

Contato
Telefone 11-3817-8700
E-mail atendimento@cultcorp.com.br
*Estão inclusos no custo material, almoço e estacionamento.