M&A Mergers and Acquisitions
Panorama do Mercado e Tendências para 2009

A nova realidade da economia mundial tem movimentado, em 2009, o mercado de Fusões e Aquisições, que se encontram entre as principais alternativas de sobrevivência em momentos de crise. Isso porque contribuem para a consolidação de participações nos respectivos mercados de atuação e para a redução de despesas e custos fixos, essencial para períodos de escassez de recursos. As empresas que precisam de caixa e investimento para atravessar a crise também podem encontrar sua solução nestas operações. Sem perspectivas otimistas para o cenário atual, o aquecimento do mercado de M&A tende a continuar.  

As operações de Fusões e Aquisições são atraentes dentro da estratégia de crescimento das empresas, pois proporcionam oportunidades de aumento de receitas em um curto espaço de tempo, com a consequente ampliação do market share, bem como o recebimento de relevantes valores que poderão ser utilizados para novos investimentos.

Com a elevação do Brasil a “investment grade” pelas agências de risco, em 2008, essas operações tornaram-se ainda mais interessantes. Existem fundos e empresas com capital disponível para investir em oportunidades, tanto no Brasil quanto no exterior. Assim sendo, o mercado financeiro e os investidores estrangeiros estão mais atentos às Fusões e Aquisições ocorridas no Brasil e a outras possibilidades.

Em contrapartida, essas operações exigem muito em relação à gestão corporativa pela busca de resultados, que deve ser, ainda, transparente e correta. As empresas são profundamente analisadas pelos investidores antes da realização de qualquer negócio.

O seminário M&A Mergers and Acquisitions - Panorama do Mercado e Tendências para 2009 pretende esclarecer o assunto e trazer orientações através da apresentação das análises de especialistas na área.

 

 

  Programa:

 

 

  Dia 12 de novembro

 

08h30min – 09h00min
Recepção e credenciamento

09hs00min - 09hs10min

Abertura

José Ricardo de Bastos Martins
Sócio especialista com experiência de 15 anos em M&A atuando nos EUA e Brasil
PEIXOTO & CURY ADVOGADOS


09hs10min - 10hs20min

Tendências das operações de M&A

  • O que vai acontecer com as operações de M&A
  • Estratégias de aproximação em empresas-alvo
  • O processo de negociação
Raul Beer
Assessor empresarial nas áreas de finanças, estratégia, negociação e avaliação de empresas e Conselheiro de Administração.

Foi o sócio responsavel pela prática de Corporate Finance da PricewaterhouseCoopers no Brasil até 2008.
Atuou por 25 anos como  assessor em Fusões e Aquisições e Avaliação de empresas.  Também coordenou as áreas de Due Diligence, reestruturação de empresas em dificuldades financeiras, Project Finance e outras áreas ligadas a finanças e estratégia

10h20min – 10h50min – Intervalo para café e networking

10h50min – 12h00min

A importância do Valuation

  • Estratégias de valorização
  • Análise do valor do negócio

Daniel Milanez
Sócio - diretor
IGC PARTNERS

12h00min – 14h00min – Intervalo para o Almoço

14h00min – 16h00min

Primeiros passos na operação M&A

  • Fase Pré-Contratual (Carta de Intenção / MOU):
    a) Binding / Non-binding (jurisprudência atual)
    b) Principais elementos abordados nos documentos preliminares
  • Aspectos de Direito Econômico:
    a) Momento da notificação ao CADE
    b) Hipóteses (20% de market share/ R$400,000,000)
    c) Principais informações a serem prestadas
    d) Tendências (jurisprudência / mudança da lei)
  • Due Diligence:
    a) Aspectos das áreas trabalhista, fiscal, societária, comercial, ambiental, de propriedade intelectual, compliance / governança corporativa;
    b) Due Diligence sob o ponto de vista do comprador
    c) Due Dligence sob o ponto de vista do vendedor
    (testemunho-cliente / corporate coach)

Renato Ferrari D’Addio
Advogado
Juliana Girardelli Vilela
Advogada
Moderador: José Ricardo de Bastos Martins
Advogado
PEIXOTO & CURY ADVOGADOS

16h00min – 16h20min – Intervalo para café

16h20min – 17h20min

Estruturação da operação M&A

  • Principais estruturas:
    a) Permuta
    b) Aquisição
    c) Incorporação
    d) Cisão
    e) Outras

Renato de Oliveira Valença
Advogado
Fábio Alexandre Lunardini
Advogado
Moderador: José Ricardo de Bastos Martins
Advogado
PEIXOTO & CURY ADVOGADOS


17h20min – 18h00min

Drivers

  • Pesquisa com CEOs realizada em 2008-2009
  • Barreiras e fatores críticos de sucesso em um processo de integração de empresas
  • Captação de sinergias com foco na captura do valor do deal

Artur Giannini
Merger & Acquisition Integration Services
PricewaterhouseCoopers


18h00min
Encerramento previsto do 1º dia

 

  Dia 13 de novembro

 

08h30min – 09h00min
Recepção e credenciamento

09hs00min - 09hs10min

Abertura

José Ricardo de Bastos Martins
Sócio especialista com experiência de 15 anos em M&A atuando nos EUA e Brasil
PEIXOTO & CURY ADVOGADOS

09h10min – 10h20min

Estrutura de Contratos

  • Estrutura:
    a) Objeto
    b) Preço
    c) Declarações e Garantias / Disclosure Schedules
    d) Garantias
    e) Resolução de conflitos (Arbitragem x Justiça Comum)
    f ) Demais contratos da operação

Simone de Lima Netto
Advogada
Moderador: José Ricardo de Bastos Martins
Advogado
PEIXOTO & CURY ADVOGADOS

10h20min – 10h50min – Intervalo para café

10h50min – 11h30min

Estrutura de Contratos II

  • Escrow Account:
    a) Vantagens
    b) Custo
    c) Formas de estruturação

Danilo Katz
Gerente de Produtos e relacionamento
JP MORGAN

11h30min – 12h00min

Aspectos Pós - Closing

  • Administração dos eventos pós-closing:
    a) Pagamentos
    b) Controle de passivos
    c) Notificação - CADE
    d) Contratos Posteriores

Renato Ferrari D´Addio
Advogado
PEIXOTO & CURY ADVOGADOS


12h00min – 12h50min

Fusão das culturas no Pós-Closing

  • Os desafios e pontos relevantes para o sucesso de integração
  • A importância dos aspectos intangíveis neste processo

Vicente Gomes
Diretor
HAY GROUP BRASIL



12h50min – Encerramento previsto e entrega de certificados

 
  Inscrições e Informações  


Data

12  de Novembro de 2009
Das 09h10min às 17h00min

13  de Novembro de 2009
Das 09h00min às 12h50min

Local
São Paulo • SP


Investimento

Até o dia 01 de Setembro
R$ 1.270,00
Após o dia 01 de Setembro
R$ 1.540,00

Desconto de 20% para mais de uma inscrição


Inscrições
Sua inscrição pode ser efetuada no telefone 11- 3817-8700 ou pelo e-mail
atendimento@cultcorp.com.br

 

 

Apoio:




Realização:


Este seminário é realizado pela Cultcorp – www.cultcorp.com.br